글쓴이 : SOONDORI
빈티지 잡지는, 과거로 가는 좋은 통로이다. 이하는, 호주에서 발행되었던 ‘Electronis’ 잡지 1972년 8월호에서 발췌.
Japanese Industry gears for the future | 전 세계적인 경제 위기로 인해 일본 전자 산업은 트랜지스터 라디오와 TV에서 벗어나 소비자 지향적이지 않은 제품으로 전환하게 되었습니다. 앞으로 일본 전자 산업은 고품질, 고가 장비에 집중할 것이며, 독보적인 장기 계획 정책을 통해 세계적인 선두 주자로 자리매김할 것입니다. 진 그레고리의 현장 보고서입니다..
10년 만에 10배라는 경이적인 성장을 이룬 일본 전자 산업은 험난한 전환기에 접어들었습니다. 국내 업계 선도 기업의 임금 상승과 시장 포화, 그리고 국내외 아시아 개발도상국과의 경쟁 심화에 더해, 일본 제조업체들은 전자 제품 전체 수출의 50% 이상을 차지하는 미국 시장에서 잇따른 어려움에 직면했습니다.
결과적으로 가전제품 생산의 호황은 예상보다 일찍 시들해졌습니다. 1971년 닉슨 대통령이 엔화 절상을 강행하며 결정적인 타격을 입힌 후, 조만간 필요했을 산업 재편이 시작되었습니다. 그리고 산업 전체에 걸쳐 고부가가치 산업용 전자 제품 제조로의 전환은 더욱 가속화되었습니다.
일본 전자 산업의 생산 가치는 1966년 이후 매년 30% 이상 증가하여 1971년에는 100억 달러(미화)를 넘어섰습니다. 이러한 지속적인 고속 성장 뒤에는 몇 가지 유리한 수요 요인이 있었습니다.
지속적인 사업 호황과 더불어 전자 산업에 필요한 젊은 인력을 비롯한 인력 부족이 심화되면서 임금이 매년 15~18%씩 상승했습니다. 이로 인해 개인 소비는 활발하게 유지되었고 컬러 TV, 스테레오, 테이프 레코더와 같은 일반 소비자용 전자 장비에 대한 수요도 높은 수준을 유지했습니다. 실제로 일본의 컬러 TV 판매량은 미국 시장의 모든 판매처와 비슷한 수준을 유지했는데, 미국 시장의 소비자 수는 미국보다 두 배나 많았으며, 1971년에는 500만 명에 달했습니다.
동시에 인력 부족과 임금 상승으로 인해 노동력을 절감하는 장비에 대한 투자가 촉진되었습니다. (전자 계산기, 회계 기계, 컴퓨터 및 기타 사무 장비를 도입하여 역사적 작업이 합리화되었습니다. 자동화, 생산 관리 시스템 및 재고 관리 시스템의 발전이 가속화되었습니다.
이 기간 대부분 동안 소비자 및 산업용 전자 제품에 대한 강력한 국내 수요는 꾸준한 수출 확대로 보완되었습니다. 그러나 1969년이 끝나갈 무렵, 업계는 미국 시장의 경기 침체의 영향을 느끼기 시작했습니다.
1970년, 미국은 일본산 전자 제품 수입을 제한하기 위한 노력을 본격화했습니다. 미국 경쟁사들을 자극한 것은 일본산 컬러 TV의 미국 시장 수출이 불과 4년 만에 세 배 이상 증가했다는 사실이었습니다. 1967년 33만 대였던 TV가 1970년에는 120만 대 이상으로 급증했습니다. 그러나 미국 재무부가 일본산 TV 수상기에 대한 관세 면제를 중단하자 수출이 급격히 감소하여 가격 경쟁력이 있는 바이어 브랜드 TV를 생산하는 중견 기업들이 가장 큰 타격을 입었습니다.
미국의 덤핑 혐의를 부인하기 위한 조치로 TV 가격 구성이 공개되면서 국내 시장에 악영향을 미치면서 상황은 더욱 악화되었습니다. 미국보다 높은 가격을 지불하고 있다는 사실을 알게 된 주부들과 소비자 단체들은 1년간 컬러 TV 구매를 불매하는 운동을 시작했습니다.
불매 운동은 너무나 효과적이어서 창고에 백만 대가 넘는 컬러 TV 세트가 쌓였고, 주요 제조업체들은 생산량을 거의 40%나 줄여야 했습니다. 히타치와 같은 많은 기업들이 고수익 컬러 TV에 대한 끝없는 수요를 충족하기 위해 막대한 비용을 들여 장비를 갖추는 작업을 막 끝낸 시점이었기에 이러한 감산은 더욱 고통스러웠습니다.
마치 TV 제조업체들이 겪는 어려움이 더 심각했던 것처럼, 불매 운동은 대만, 한국, 홍콩과의 경쟁에 직면하여 흑백 TV 생산을 단계적으로 중단하는 동시에 이미 기업 이익을 압박하고 있던 일본 경제의 침체와 맞물려 발생했습니다. 도시바의 순이익은 30% 감소했고, 전통적으로 일본 최대의 수익성 기업이었던 마쓰시타의 수익은 거의 6% 감소했습니다.
일본 가전 산업의 전통적 지표였던 산요는 이러한 역풍에 구조조정과 구조조정으로 대응했고, 이후 업계 다른 기업들도 이러한 조치를 취했습니다. 산요는 이러한 압력을 완화하기 위해 1971년 3월 31일로 마감되는 회계연도에 신규 공장 및 설비 투자를 약 1,500만 달러 삭감하고 채용 인원을 3,300명에서 2,000명으로 줄였습니다. 이는 1970년 12월 컬러 TV 생산량을 월 7만 대에서 4만 5천 대로 줄인 데 따른 조치였습니다. 그 후 오사카 본사는 컬러 TV 가격을 17% 인하한다고 발표했습니다. 이는 소비자들의 압도적인 불매 운동으로 인해 회사에 막대한 재고가 쌓인 소비자들을 달래기 위한 조치였습니다.
전자 산업을 중심으로 발전해 온 12대 TV 제조업체 모두의 주요 전략은 컬러 TV를 대체할 다른 제품을 찾는 것이었습니다. 업계는 비디오 테이프 레코더(VTR)가 본격적으로 등장할 때까지 전자 조리기가 부분적인 임시방편으로 사용될 것이며, 1971년에는 판매량이 약 100만 대로 증가할 것이라고 확신했습니다.
그러나 1970년 봄 전자레인지 누출 사건으로 인한 논란으로 판매량이 급격히 감소했습니다. 제조업체들은 더욱 엄격한 기준을 충족하는 새로운 전자 레인지를 출시하여 재기를 시도했지만, 1970년 출하량은 약 30만 대로, 당초 예상량의 극히 일부에 불과했습니다.
일본 수출업체들은 미국보다 더 큰 성장 잠재력을 가진 다른 시장으로 눈을 돌리고 있지만, 이는 기껏해야 부분적인 해결책일 뿐이라는 사실이 점점 더 분명해지고 있습니다. 업계는 산업 제품과 다양한 데이터 및 통신 단말 장비(가정 및 사무용)에 더욱 중점을 두는 과도기적 시기를 맞고 있습니다.
최근 Arthur D. Little의 조사에 따르면, 세계 가전 산업의 총 매출은 1970년에서 1975년 사이에 100억 달러에서 200억 달러로, 연평균 15%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 일본 가전 산업은 1970년 이미 가전 제품 생산량이 약 43억 달러에 달하는 등 평균 이상의 실적을 기록할 것으로 예상되지만, 일본 가전 산업이 과거처럼 높은 성장률을 앞으로도 주도할 가능성은 낮습니다.
일본이 트랜지스터 라디오나 TV 제조업체로만 남을 운명은 아니라는 것은 분명합니다. 노동 집약적인 표준 가전제품 생산의 비중이 아시아 개발도상국으로 점차 이동함에 따라, 일본 제조업체들은 앞으로 고품질, 고가 제품, 또는 혁신을 통해 시장 우위를 확보할 수 있는 분야에 생산을 집중해야 할 것입니다.
이는 업계에 전혀 놀라운 일이 아닙니다. 오히려 일본 전자 제조업체들은 불길한 징조를 읽고 유일한 방어책은 강력한 공격이라고 판단했습니다. 예를 들어, 미국의 트랜지스터 라디오 수입에서 일본의 점유율은 1964년 77%로 정점을 찍었지만, 홍콩과 대만에 꾸준히 밀리기 시작하면서 하락하기 시작했습니다. 1965년에는 홍콩이 이미 미국 시장 전자 부품 공급업체로서 일본을 크게 앞지르고 있었습니다.
최근 몇 년 동안 일본 제품은 미국 시장에서 개발도상국 제품의 강세에 시달리면서도 국내 시장에서는 이들 국가의 수입 제품과 경쟁하기 시작했습니다. 특히 일본은 동남아시아 국가에 있는 미국 공장에서 IC를 대량 생산하는 데 큰 영향을 받았습니다. 1970년 UNCTAD 회의에서 개발도상국에 대한 특혜 관세가 공식적으로 결정되고 수입 자유화가 확대되면서 일본 산업은 국내 시장에서 이러한 경쟁이 더욱 치열해질 것이 분명해졌습니다.
이러한 경쟁에 맞서고 해외 시장에서의 입지를 굳건히 하고자 일본 제조업체들은 1965년 이후 노동 집약적인 생산의 상당 부분을 개발도상국으로 이전해 왔습니다. 대만에서는 40개 일본 제조업체가 미국 기업 24개, 네덜란드 기업 3개와 함께 숙련 노동력이라는 가용 자원을 활용하고 대만의 투자 인센티브를 활용하고 있습니다. 대만으로의 이전은 부분적으로는 일본 경쟁업체에 대한 덤핑 기준 및 기타 징벌적 조치의 적용을 받지 않을 가능성이 높은 제3국을 통해 TV와 트랜지스터 라디오 생산을 미국으로 이전하려는 전략이었습니다.
1969년, 히타치는 흑백 TV를 조립하여 대만에 있는 두 합작 자회사로 수출하기 시작하여 미국으로 수출했습니다. 지난 2년 동안 히타치는 대만 공장에서 생산한 흑백 TV와 일본에서 생산한 컬러 TV를 미국 시장에 공급해 왔습니다. 그러나 이제 대만도 컬러 TV를 생산하고 있고, 일본의 컬러 TV는 미국에서 특히 강력한 공격을 받고 있기 때문에 이러한 제품들이 대만이나 한국에서도 공급되는 것은 시간문제로 보입니다.
많은 일본 기업들이 현재 한국에서 가전제품과 완제품을 생산하고 있으며, 생산 물량의 대부분은 일본과 미국으로 수출됩니다. 일부 제조업체들이 채택한 또 다른 전략은 대만이나 한국에서 필요한 노동집약적 부품을 생산하여 최종 조립을 위해 일본으로 수입하고, 일본에서 생산된 고급 부품과 함께 사용하는 것입니다. 이러한 방식으로 일본의 완제품은 국내 임금 상승으로 가능했을 것보다 훨씬 더 높은 경쟁력을 유지할 수 있었습니다.
그 결과, 5년이라는 짧은 기간 동안 일본 전자제품 생산의 양상은 급격하게 변화했습니다. 1970년 흑백 텔레비전은 전체 전자제품 생산량의 4.2%로 떨어졌고, 라디오 수신기는 4.9%로 그 비중이 약간 증가했습니다. 일본의 강점은 테이프 레코더와 컬러 TV에 있었는데, 각각 전자제품 생산량의 7.1%와 20%를 차지했습니다. 그러나 컬러 TV가 현재 심각한 어려움에 처해 있고 이전의 성장 동력을 회복하기 어려울 것으로 예상됨에 따라, 적어도 현재로서는 가전제품에서 성장 동력이 크게 약화되었습니다.
이러한 상황에서 일본 제조업체들은 현재 VTR, 계산기, 컴퓨터 및 주변 장치, 통신 장비, 자동화 장치 등 신제품 분야를 확장하기 위해 노력하고 있습니다. 1970년 일본의 전자 제품 총 생산량은 자동차 산업과 맞먹었으며, 기계 산업 총 생산량의 22.8%를 차지했습니다. 그러나 자동차 산업과는 달리, 정보 혁명을 준비하는 일본이 전자 산업의 지속적인 고속 성장 전망은 중장기적으로 여전히 밝습니다.
지속적인 혁신은 소비재 생산을 꾸준히, 아니 빠르게 성장시킬 것입니다. IC 및 LSI 응용 분야는 더욱 소형화될 것입니다. 비디오 테이프 레코더는 1972년에 도약 단계에 도달할 것으로 예상되며, 1980년까지 국내 시장 규모는 연간 18억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이는 1969년 컬러 TV 생산량 14억 달러와 비교했을 때 상당히 높은 수치이며, 특히 일본이 점유할 것으로 예상되는 12억 달러 규모의 미국 시장 점유율을 고려하면 더욱 그렇습니다.
하지만 이번 세기의 나머지 기간 동안 가장 큰 성장은 산업용 전자 분야에서 이루어질 것입니다. 컴퓨터와 자동화 장비 생산량은 1980년까지 연평균 80% 이상 증가할 것으로 예상되며, 1970년대에는 다양한 새로운 전자 제품이 출시되어 1980년까지 국내 시장에서만 22억 달러의 전자 제품 생산이 추가될 것으로 예상됩니다.
일본 제조업체들은 향후 CATV 시스템, 화상 전화, 가정용 팩스, 데이터 통신 단말기 및 기타 첨단 통신 기술 제품의 미국 및 기타 세계 시장에 진출할 것으로 예상되며, 이는 수출, 라이선스 또는 해외 생산 직접 투자를 통해 이루어질 것입니다.
결과적으로 일본 전자 산업의 특성과 구조에 근본적인 변화가 있을 것입니다. 1960년대에는 가전제품이 전체 생산량의 약 43%를, 산업용 전자제품이 약 31%를 차지했지만, 1970년대에는 산업용 전자제품의 성장이 가전제품보다 훨씬 빠르게 증가할 것입니다.
후지쯔, NEC, 오키와 같이 컴퓨터, 통신, 자동화 등 빠르게 성장하는 산업 분야에 집중되어 있는 기업들이 미래의 성장 동력으로 부상하고 있습니다. 도시바, 히타치, 미쓰비시 전기와 같은 다각화된 제조업체들 또한 이 세 분야 모두에서 중요한 역할을 할 것입니다. 또한, 점점 더 많은 부품 및 기타 전자 제품 제조업체들이 미니 컴퓨터, 주변 기기, 데이터 통신 단말기, 그리고 기타 성장 제품에 자원을 집중할 것입니다.
위의 6개 첨단 전자 기업 모두 현재 진행 중인 6년간의 국가 우주 개발 사업에 참여할 예정입니다. 이 프로그램은 전리층 탐사 위성(ISS)으로 시작될 예정이며, 이 위성은 전 세계 무선 전송에 가장 적합한 주파수를 예측하는 데 활용될 것입니다. 2~3년 내에 정부 지출은 현재 4,200만 달러의 두 배로 증가할 것으로 예상되지만, 일본이 산업 우주 프로그램을 구축하기까지는 5년 이상이 걸릴 것입니다.
산업 프로그램이 실제로 시행되면, 새로 설립된 국립우주개발기구는 공영방송사인 일본방송협회(NHK)처럼 공기업으로 전환될 가능성이 높습니다. 이 우주개발기구는 현재 6개 부처에 분산되어 있는 다양한 우주 연구 개발 활동을 총괄하게 됩니다.
전후 일본의 전자 산업 붐에서 국방 전자 산업은 거의 역할을 하지 못했습니다. 군사 지출이 GNP의 1%를 크게 넘을 가능성이 낮기 때문에 전자 제품에 대한 군사 지출이 크게 증가할 가능성은 낮습니다. 일본 전자 회사 경영진들은 국방 예산에서 전자*가 차지하는 비중이 증가하고 있음에도 불구하고, 국방 시장을 저성장 시장으로 보고 있습니다.
반면, 부품 생산은 빠르게 성장하는 장비 제조업체들의 추격을 따라가기 어려울 것입니다. 1970년 기준으로 전체 전자제품 생산량의 약 26%, 즉 약 260만 달러를 차지하는 구성 요소를 생산하는 이 산업 부문은 최근 몇 년 동안 연간 약 24%의 속도로 성장해 왔습니다.
미국과 서유럽과 마찬가지로 IC 시장이 가장 큰 관심을 불러일으켰습니다. 하지만 TV 제조업체들이 IC 모델을 출시하면서 일본 제조업체들은 더 큰 기회를 얻게 되었습니다. 또한 IC를 사용한 대량 생산 탁상용 계산기가 등장했고, IC 시계와 IC 카메라 플래시 컨트롤과 같은 새로운 소비재도 등장했습니다. 이러한 추세라면 1973년에는 IC의 가치가 이산형 제품과 맞먹게 될 것이며, 4년 만에 400%나 증가했습니다.
IC가 더 널리 사용됨에 따라 IC의 내용도 변화하고 있습니다. MOS 분야에서 큰 우위를 점했던 미국 제조업체들은 이제 적어도 국내 시장에서는 일본 제조업체들과의 치열한 경쟁을 예상할 수 있습니다. MOS/LSI는 이미 전자 계산기에 사용되고 있으며, 컴퓨터 주변 기기는 1972년에 MOS의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. MOS의 또 다른 중요한 시장은 데이터 단말기 시장으로, 일본 전화 전신 공사가 공공 데이터 통신망 확장을 시작하면서 데이터 단말기 생산이 급증할 것으로 예상됩니다.
반도체 생산업체들은 광전자공학의 밝은 전망을 모두 보고 있으며, 대부분 닉시 튜브를 대체하는 새로운 기술을 개발해 왔습니다. 소니의 16자리 플래니트론 디스플레이는 아마도 이 분야에서 지금까지 가장 혁신적인 발전일 것입니다. 부품 제조는 다른 산업 분야와 마찬가지로 과거에는 외국 기업에 거의 기회가 없었지만, 현재 자본 자유화 프로그램이 마무리 단계에 접어들면서 도시바의 경영 하에 점차 편입되면서 이러한 상황이 바뀌고 있습니다. 또한 닛폰 컬럼비아는 히타치에 흡수되고 있습니다.
과거에는 자사 제품의 부품이나 구성 요소를 하도급으로 공급하는 관행을 고수했던 주요 제조업체들도 자체 생산보다는 하도급 업체에 대한 의존도를 줄이기 시작했습니다. 이러한 추세는 신기술의 특성, 모기업의 생산 규모 확대, 최근 임금 인상으로 큰 타격을 입은 하도급 업체의 비용 상승, 그리고 대기업만이 감당할 수 있는 자본 집약적 자동화를 통해 효율성을 높여야 할 필요성에서 비롯됩니다.
하청 기업 의존도 감소는 특히 기술이 거의 숨 막힐 듯한 속도로 발전하고 있는 전자 산업에서 두드러지게 나타났습니다. 후지쯔(Fujitsu Limited)는 이전에 전체 생산량의 절반을 신기술 개발에 하청했습니다. 업계 선도 기업들은 미래 성장이 지속적인 높은 혁신 속도를 보장해야만 가능하다는 것을 잘 알고 있기 때문입니다. 이러한 혁신은 현재 다른 국가에서의 수입이 아닌 신기술 개발을 통해 이루어져야 합니다.
정보 혁명에 필수적인 기술에 대한 최우선 순위와 그 중에서도 전자 산업의 중심적인 역할을 고려할 때, 일본 혁신 동력의 주요 동력은 이 분야에 집중될 것입니다. 이러한 상황에서 일본은 금세기 마지막 25년 동안 첨단 전자 기술의 주요 공급원으로 부상하여 국제화 추세에 더욱 박차를 가할 것으로 예상됩니다. 연구 개발(R&D) 투자 증가는 일본 제조업체들이 세계적인 투자 수익률을 극대화하도록 강요할 것이며, 이는 선진국과 개발도상국 모두에서 해외 투자 확대를 의미할 것입니다.
그래서… 2025년 – 1972년 = 약 50년이 흐른 후 현재형 일본은 어떤 상황속에 있는지? 이것저것 다른 게 있다면, 진 그레고리 씨가 전망을 잘못했거나 일본이 뭘 잘못했거나.
